แกะโมเดล KTC ทำเงินจากอะไร? (ไม่ใช่แค่บัตรเครดิต)

Case Study: แกะโมเดลธุรกิจ KTC ทำอย่างไรให้โตสวนกระแสเศรษฐกิจ

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ได้แสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งสวนทางกับภาพรวมอุตสาหกรรม ด้วยกำไรสุทธิ 7,437 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่เติบโตถึง 10.1% ขณะที่อุตสาหกรรมโตเพียง 2.6% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนความสำเร็จที่มากกว่าแค่การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แต่เป็นผลลัพธ์ของโมเดลธุรกิจที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด

ไม่ใช่แค่บัตรเครดิต: 4 เสาหลักรายได้ของ KTC

หัวใจสำคัญที่ทำให้ KTC ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงคือการกระจายแหล่งรายได้ ไม่ได้พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว โมเดลของ KTC ตั้งอยู่บน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่:

1. ธุรกิจบัตรเครดิต: แม้จะเป็นธุรกิจที่ทุกคนรู้จักดีที่สุด แต่กลยุทธ์ของ KTC คือการเน้น "คุณภาพ" มากกว่า "ปริมาณ" โดยมุ่งบริหารพอร์ตสมาชิกให้มีการใช้จ่ายสม่ำเสมอ (Active Customer) และล่าสุดได้เปิดตัว "บัตรเครดิตเคทีซี ดิจิทัล" เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ออนไลน์และความปลอดภัยที่สูงขึ้น

2. ธุรกิจสินเชื่อบุคคล: เป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรทำเงินที่สำคัญ ประกอบด้วย "สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH" และ "บัตรกดเงินสด KTC PROUD" ที่โดดเด่นคือ KTC สามารถรักษา NPL ของสินเชื่อกลุ่มนี้ไว้ได้ที่ 2.5% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 3.4%

3. ธุรกิจสินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม รถแลกเงิน: การรุกเข้าสู่ตลาดสินเชื่อมีหลักประกัน ผ่านการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นการขยายฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ

4. ธุรกิจ MAAI by KTC: นี่คือส่วนผสมลับที่น่าสนใจที่สุด KTC ได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญในการบริหารคะแนนสะสม มาสร้างเป็นธุรกิจแบบ B2B ให้บริการระบบ Loyalty Program แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นการเปลี่ยนความเชี่ยวชาญภายในให้กลายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

หัวใจแห่งความสำเร็จ: Data และการบริหารความเสี่ยงที่เหนือชั้น

การมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอาจไม่เพียงพอ สิ่งที่ทำให้โมเดลของ KTC ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือรากฐานที่แข็งแกร่ง 2 ประการ

• การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven): KTC กำลังทุ่มลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที สร้างคลังข้อมูล และผสาน AI เข้ามาในกระบวนการทำงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการตลาดที่แม่นยำ การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า และที่สำคัญคือการอนุมัติสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• การบริหารความเสี่ยงที่เป็นเลิศ: ตัวชี้วัดสำคัญคืออัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) ที่ต่ำเพียง 1.95% และอัตราส่วนค่าเผื่อฯ (NPL Coverage Ratio) ที่สูงถึง 369.3% ซึ่งหมายความว่า KTC ไม่เพียงแค่มีหนี้เสียน้อย แต่ยังมีการตั้งสำรองเพื่อรองรับความเสียหายในอนาคตไว้สูงมาก สะท้อนถึงวินัยและความรอบคอบในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

กลยุทธ์อนาคต: โตต่ออย่างไรในสมรภูมิหนี้ครัวเรือน

สำหรับปี 2568 KTC ตั้งเป้าเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์ "Maximize Growth Opportunity" ซึ่งจะเน้นไปที่:

• เจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจน: มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้สูง (50,000 บาทขึ้นไป) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงาน (First Jobber)

• ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัล: พัฒนาแอปพลิเคชัน KTC Mobile ให้สามารถทำ Personalization ได้ดีขึ้น และเพิ่มช่องทางการสื่อสารดิจิทัล

• สร้างความแตกต่างด้วย Loyalty Program: ใช้โปรแกรมคะแนนสะสมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยเฉพาะในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง และท่องเที่ยว

โดยสรุป ความสำเร็จของ KTC เป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมของการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการกระจายความเสี่ยงของรายได้ การนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ และการยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยสูงสุด

ฟังเรื่องราวฉบับเต็มของเขาได้ในพอดแคสต์ได้ที่: https://youtu.be/tMgdvAkpATQ

ติดตามและเรียนรู้เพิ่มเติมกับ bnashsandbox ได้ที่:

🎓 Academy (คลังความรู้): https://www.bnashsandbox.com/learn/academy 📝 Blog (บทความและเรื่องราว): https://www.bnashsandbox.com/discover/blog

พูดคุยกับเราผ่าน LINE OA ได้ที่:

► @bnashsandbox: https://lin.ee/83N0vJY

Social Media:

► YouTube: https://www.youtube.com/@bnashsandbox

► Facebook: https://www.facebook.com/bnashsandbox

► Instagram: https://www.instagram.com/bnashsandbox

► TikTok: https://www.tiktok.com/@bnashsandbox

► X (Twitter): https://x.com/bnashsandbox

► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bnashsandbox